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    今天是2021年6月10日,歡迎光臨本站


    儲備知識

     1、個人綜合理財實例

      1)、如何為客戶制定生涯理財目標

      2)、通向財務自由之路

      3)、人生各階段的理財規劃原則和思路

      4)、如何做家族財務的診斷與分析

     2、組合產品--匹配家族財務需求

      1)、產品組合的目的

      2)、如何設計家族財務規劃

     3、客戶心理學和客戶服務

      1)、客戶分類分析與溝通方式

    *       活潑外型客戶服務與溝通技巧

    *       力量型客戶服務與溝通技巧

    *       完美分析型客戶服務與溝通技巧

    *       平和型客戶服務與溝通技巧

      2)、幾種不同類型的理財客戶心理分析與產品匹配

    *       活潑外型心理與適合的產品

    *       力量型心理與適合的產品

    *       完美型心理與適合的產品

    *       平和型心理與適合的產品

    皖公網安備 34010202600873號

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